Für dein Unternehmen · INVOXA
Mehrere Kunden und Beteiligte brauchen gemeinsame Standards. Halte Leistungsumfang, Ansprechpartner und Rechnungsstatus nachvollziehbar, damit ein Auftrag nicht bei jedem Übergang neu erklärt werden muss.
Free: 5 Rechnungen oder Angebote · PDF & Druck inklusive
Dein nächster Auftrag
Klar beschrieben. Sauber vorbereitet.
Trenne Strategie, Gestaltung, Umsetzung und Zusatzleistungen in Positionen, die dein Kunde wiedererkennt. Ein Angebot sollte den vereinbarten Umfang abbilden und die spätere Abrechnung vorbereiten. Kläre Änderungen frühzeitig, damit die Rechnungsprüfung beim Kunden nicht an überraschenden Positionen hängen bleibt.
Eine gemeinsame Kundenverwaltung erleichtert die Wiederverwendung von Ansprechpartnern und Rechnungsdaten. Teamzugänge benötigen passende Tarif- und Rollenrechte. Vergib nur die Zugriffe, die eine Person für ihre Arbeit braucht, und prüfe die Zuständigkeit für Erstellung, Kontrolle und Versand von Dokumenten.
Diese Seite beschreibt die kaufmännische Abwicklung einer Agentur. Projektboards, Kalender oder andere Planungsbereiche haben separate Freigaben und sind nicht automatisch Bestandteil des beschriebenen Ablaufs. Du kannst Angebote und Rechnungen konsistent organisieren, auch wenn dein Team die Produktion in anderen Werkzeugen plant.
Dein Ablauf
Ansprechpartner, Umfang und Preise im Angebot festhalten.
Zuständigkeiten und Zugriffsrechte für die Abrechnung klären.
Gelieferte Leistungen prüfen und nachvollziehbar in Rechnung stellen.
Aus der Praxis
Eine Person erstellt das Angebot, eine andere koordiniert die Lieferung und das Büro bereitet die Rechnung vor. Nutzt dieselben Kundendaten und eine eindeutige Bezeichnung des Leistungsumfangs. Vor dem Versand prüft die zuständige Person zusätzliche Arbeiten und Empfängerdaten. Teamrechte begrenzen dabei den Zugang zu den relevanten Bereichen.
Illustratives Beispiel · keine KundendatenFAQ
Klare Antworten, bevor du loslegst.
Teamverwaltung ist tarifabhängig. Zusätzlich bestimmen die vergebenen Rollen und Berechtigungen, welche Bereiche ein Teammitglied nutzen kann.
Nein. Planungsfunktionen haben eigene Branchenfreigaben. Der hier beschriebene Rechnungsablauf setzt kein allgemein freigegebenes Projektboard voraus.
Dokumentiere Änderungen am vereinbarten Umfang und beschreibe Zusatzleistungen getrennt. Prüfe die endgültige Rechnung gegen die abgestimmte Vereinbarung.
Nein. INVOXA läuft im Browser. Du benötigst einen Account und für den regulären Arbeitsablauf eine Internetverbindung.
Die aktuelle Tarifübersicht zeigt Dokumentlimits und enthaltene Funktionen. Kundenverwaltung, Ausgaben, Teamzugänge und zusätzliche Exporte haben eigene Berechtigungen; die kostenlose Registrierung schaltet nicht automatisch alles frei.
Inhaltlich geprüft am 09.09.2026. Funktionsumfang und aktuelle Tarifbedingungen vor der Nutzung prüfen.
DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Lege deinen Account an, prüfe die passenden Funktionen und starte mit deinen ersten Dokumenten.
Kein unbegrenzter Tarif · Keine Kreditkarte für Free